受外需拉动及国内稳增长政策适度发力推动，6月制造业PMI指数升至扩张区间，非制造业景气度也有小幅改善。其中，以高技术制造业、现代服务业为代表的新动能处于高景气水平，而与房地产行业相关的老动能行业多处于收缩状态，宏观经济“K型分化”特征明显。我们预计，着眼于有效应对外部不确定性，缓解内需偏弱问题，下半年宏观政策将在促进居民消费、推动投资止跌回稳，以及努力稳定房地产市场等领域适时出台增量政策。这些方面都有充足的政策空间。
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